Les événements de ce jeu se produisent peu de temps après ceux décrits dans le premier opus de la série. Une fois de plus, le joueur incarne Raidou Kuzunoha le 14ème, le plus jeune de la longue lignée des invocateurs du diable. Nous sommes dans la période Taishou (années 1920) au Japon et une fois de plus la capitale est menacée par des forces surnaturelles. Raidou travaille sous couverture à l'agence de détective Narumi, résolvant des affaires aux antécédents mystérieux. Tout commence lorsqu'une jeune femme entre dans le bureau et demande au détective de retrouver un homme disparu...
Le jeu fait partie de la plus grande série dédiée aux générations d'invocateurs du diable, qui, à son tour, fait partie de la méta-série Megaten. Comme dans le premier jeu Raidou Kuzunoha, le gameplay de base est orienté vers l'action. Raidou attaque les ennemis avec des épées ou des fusils ; mais comme avant, il aura besoin de l'aide de ses alliés démoniaques pour vaincre ses ennemis. Raidou est capable d'invoquer deux démons (contre un dans le premier jeu) pour l'aider dans les combats. La principale différence de gameplay est qu'au lieu de simplement affaiblir les ennemis pour les capturer, comme c'était le cas dans le premier jeu, Raidou doit désormais parler à des démons hostiles et les persuader de rejoindre son groupe, revenant ainsi à la longue tradition Megaten des négociations avec les démons comme partie intégrante du gameplay.
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