Le Samourai et le Shogun

À la mort du second Shogun Tokugawa, les rivalités apparaissent pour sa succession. Le fils ainé du shogun, Iemitsu Tokugawa est laid et bégaie et semble manquer de charisme pour assumer cette tâche. La mère de celui, aidée du chancelier Doi, semble lui préférer son frère cadet Tadanaga. Mais le maître d'armes du Shogun, Tajima Yagyu, ainsi que plusieurs courtisans soutiennent Iemitsu. Chacun des camps parvient à convaincre son protégé de lutter pour succéder au Shogun. Enfin, les courtisans de l'Empereur cherchent à restaurer l'autorité de ce dernier. Les deux frères finissent donc par s'opposer dans une guerre mêlant batailles intrigues et trahisons.