Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds

Felix Crabtree et sa sœur Betty vivent en autarcie dans le désert australien. Leur solitude est rompue un beau jour par l'arrivée de Smith, un étranger au passé trouble. Celui-ci cherche à rallier le nord du pays, alors que trois hommes semblent à ses trousses. Parce que des falaises infranchissables attendent Smith dans son futur périple, Felix promet de l'aider s'il parvient à parachever un vieux rêve : la construction d'une machine volante ...