Sous la dynastie Joseon, Cheon-doong tombe éperdument amoureux de la belle chanteuse de gisaeng, Seol-ji. Il va tout faire pour tenter de conquérir son cœur. Par un malheureux concours de circonstances, Cheon-doong va se retrouver à la tête d'une bande de malfrats; suffisant pour voler le cœur de sa belle, mais également pour provoquer la colère de ses nombreux adversaires.
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