Dans ce chapitre de la croisade du héros, plus grand que nature, visant à promouvoir la force et l'unité chinoises dans une période de troubles, Wong Fei Hung relève le défi de Master Wu, un nordiste qui cherche à renverser le plus grand artiste martial du Guangdong. Leur conflit est encore exacerbé par les étrangers opportunistes qui utilisent Wu pour tester une nouvelle drogue dangereuse.
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