David DeCoteauGrady, un brillant ophtalmologiste, tente, pour la dernière fois, une périlleuse expérience. Il cherche à prouver une théorie selon laquelle l'oeil humain ne serait qu'un passage vers une autre dimension. Pour cela, il abuse de la crédulité d'un sans-abri et fait de lui son objet d'étude. Comme tous les essais précédents, le travail du scientifique n'est qu'un lamentable échec et le vagabond meurt. Cependant quelque chose commence à remuer dans l'un des orbites immobile de la victime. L'oeil du mort s'élève bientôt dans les airs et se met à grossir.
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