Macho Callaghan se déchaîne

La bande Stinky, revenant d'un vol, est exterminée par les hommes de Testa et de Butch Cassidy. Le seul rescapé au massacre est Macho Callagan, en fait Lieutenant des Gardes Fédérales, infiltré sous les apparences d'un bandit. Voulant retrouver les deux bandits, séparés depuis en deux bandes rivales, il rencontre le révérand Cotten qui lui indique un homme appartenant à la bande de Testa di Ferro, du nom de Buck. Macho parvient à gagner sa sympathie et rencontre Testa à qui il propose d'attaquer Butch Cassidy.