Hung est maître de kung fu et enseigne son art à Tai O, une île dans les alentours de Hong Kong. Il veut que son fils, Lung aille à HK en compagnie de Yan, un vieil ami devenu mafieux, dans le but de promouvoir le kung fu et l'école de son père. Une fois en ville, Yan met à profit le talent de joueur de billard de Lung, pour gagner de l'argent. Les embrouilles commencent avec les fréquentations douteuses de Yan, et l'avenir de l'école de maître Hung est compromis.
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