La leyenda de la Nahuala

Le film se déroule en 1807 dans la ville de Puebla, en Nouvelle-Espagne. Leo San Juan, un garçon timide de 9 ans, vit avec sa grand-mère et son grand frère Nando. Leo est constamment effrayé par la légende des Nahuala dont Nando lui a parlé. La légende parle d'une vieille maison abandonnée, dans laquelle vit "La Nahuala", une sorcière (qui est en fait une cuisinière qui a été possédée par un esprit le jour du Dia de Muertos). Il y a 52 ans, cette sorcière a pris le contrôle des esprits de 2 petites filles, Xóchitl, une servante, (prononcez So - CHEE - til), et Teodora, la fille du couple riche qui possédait le manoir. Ces deux petites filles sont toujours enfermées dans la vieille maison avec la Nahuala jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, la Nahuala est à la recherche d'un troisième esprit, car si elle parvient à l'avoir le jour des morts, elle obtiendra tout le pouvoir nécessaire pour éliminer tous les habitants de la ville.