Friends: Naki of Monster Island

Une île mystérieuse au milieu d'un lac est connue comme étant le repère de terribles monstres. En réalité, les monstres qui y vivent sont inoffensifs et ont eu même peur des humains qui les entourent. Un jour, un enfant humain appelé Kotake trouve son chemin sur l'île, où il est pris en charge par un ogre rouge nommée Naki et son ami, l'ogre bleu, Gunjo.