Aux frontières des Indes

Au début du XXe siècle, au nord de l'Inde, la révolte gronde parmi les musulmans, ennemis héréditaires du maharadjah. Pour soustraire son fils de 5 ans à la haine de ses adversaires, le maharadjah le confie au capitaine Scott, un Anglais, qui doit le conduire à Kalapur. L'enfant sera accompagné par sa gouvernante, l'Américaine Catherine Wyatt. Au moment où le père et l'enfant se séparent, le palais est attaqué, et le maharadjah assassiné. Son fils doit prendre sa succession. La plus sûre façon de gagner Kalapur est le train. Bientôt, Scott, madame Wyatt et le jeune prince doivent parcourir 500 kilomètres en pays hostile. Perspective d'autant plus angoissante qu'un traître se cache parmi leurs compagnons de voyage...