Konstantin BronzitAliosha Popovich doit capturer le dragon Tugarin et ramener à son village l'argent qu'il leur a volé. Il se lance dans cette aventure en compagnie d'un cheval parlant (qui parle en permanence et a un avis sur tout), du grand-père Tikhon, d'une sage grand-mère, d'un âne et de la belle Lioubava.
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