Dans une ville quelque part au Japon, il y a une affiche souvent vue sur Third Street avec une photo d'un chat avec une queue pliée, portant les mots: "Avez-vous vu Tama?" Un jeune garçon regarde l'affiche., mais il a des oreilles moelleuses sur la tête… !? Observez les chiens et les chats de Third Street prendre une forme humaine et faire face à des méfaits.