Kuromi et Baku sont emprisonnées dans un cachot de Mari Land. Un jour ils trouvent la Melody Key, un instrument de musqiue détenant des pouvoirs maléfiques. Grâce elle, ils pourront sortir de cette prison. Ils retournent dans le monde des humains afin d'obtenir les Black Notes, pour résusciter l'esprit de Black Power, en manipulant les rêves des gens pour qu'il n'est que des cauchemars. A cause de toute cela, My Melody est obligée, elle aussi, d'aller dans le monde des humains pour les arrêter et sauver les rêves des humains. Dans la ville d'Yumegoaka, Kuromi trompe les gens, elle leur promet de réaliser tous leurs rêves, mais à la place elle les transforme en cauchemar. My Melody se rend donc à Yumegoaka et tombe sur une collégienne du nom de Yumeno Uta. Cette dernière sera aidée par My Melody quand elle sera victime de la Melody Key. Après cet évènement, My Melody s'installe chez yumeno Uta. A présent toutes les deux devront arrêter Kuromi et désensorceler les gens avec la Meldy Tact de My Melody.
