Portrait of Hell

Dans le japon pacifié du 11e siècle (époque Heian), la cour des Fujiwara vit des jours paisibles, déconnecté des problèmes de pauvreté du peuple qui peine à se nourrir. Le seigneur Hosokawa, qui vit dans les arts et la volupté demande à un artiste peintre coréen rebelle nommé Yoshihide, de lui peindre le paradis sur les murs d'un temple bouddhiste. Celui-ci refuse, prétextant ne pouvant peindre quelque chose qu'il ne connait pas et qu'il n'y a pas de paradis dans ce monde corrompu. Peu de temps après, Yoshihide surprend sa fille avec un de ses peintres assistant. Pris d'une rage folle, il l'enferme mais elle arrive à s'échapper et tombe sur le seigneur Hosokawa, qui à immédiatement le coup de foudre et décide d'en faire une de ses concubines, ce que Yoshihide, très possessif, refuse catégoriquement. Le seigneur propose alors à Yoshihide de peindre une description de l'enfer s'il veut retrouver sa fille.