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A 19 ans Tsuyoshi Osanai entre dans une école pour les formateurs de chiens-guides. Après 2 années de formation, Tsuyoshi devient un entraîneur assistant. Son premier chien à former est Chie. Chie a été séparé de sa mère deux mois après la naissance, puis a vécu avec la famille Hasegawa pendant 10 mois, puis a été envoyé à l'école de formation de chien.

Tsuyoshi tente de former Chie comme un chien-guide, mais il ne travaille pas bien. Tsuyoshi recontre alors Miwa, 10 ans, fille de la famille Hasegawa. Miwa est particulièrement proche de Chie
Un jour, en face de Tsuyoshi et Chie, un chanteur de rock nommé Makoto apparaît. Makoto est devenu aveugle a cause d'un accident. Depuis la perte de la vue, Makoto a fermé son esprit au monde. Maintenant, Tsuyoshi et Chie essaient d'ouvrir son esprit, mais un accident arrive à Chie.