Nikos PapatakisA Paris, début des années 60 pendant la guerre d'Algérie. Marcel Spadice, écrivain, poète et dramaturge, homosexuel notoire, est fasciné par le cirque, il rencontre par l'intermédiaire de son amie Franz-Ali Aoussine, né de père maghrébin et de mère allemande.
Il provoque une rencontre par l'intermédiaire de son amie Hélène, suite à laquelle il promet au jeune homme de l'aider à réaliser son rêve: devenir un grand équilibriste. Franz-Ali se soumet aux exigences du maitre au péril de sa vie.
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