Fin de saison

Dans les années 1930, un garçon séjourne avec sa mère dans un hôtel suisse, près d'un lac. L'adolescent rencontre un homme qui le fascine, peut-être chanteur ou prestidigitateur. L'homme lui propose de l'emmener faire un tour dans sa voiture de sport, et la mère semble aussi attirée par ce bel homme. La jalousie du garçon va croissante, culminant dans une scène sur la route la nuit, où le garçon attend l'homme qui lui vole sa mère. Le garçon découvre combien il est difficile de grandir.