Ce segment présente une bataille surréaliste pour un bourdon solitaire alors qu'il tente de conjurer une frénésie visuelle et musicale.
La musique est une gracieuseté de Freddy Martin And His Orchestra (avec Jack Fina au piano) et est une variation swing-jazz du film Flight of the Bumblebee de Rimsky-Korsakov , qui a été l'une des nombreuses pièces à inclure dans Fantasia .
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